Corporate Workout Legal Framework: Aspek Hukum dan Penyusunan Dokumen Restrukturisasi Kredit Komersial Skala Besar
Corporate Workout Legal Framework: Aspek Hukum dan Penyusunan Dokumen Restrukturisasi Kredit Komersial Skala Besar
Description
Dalam praktik perbankan dan pembiayaan korporasi, kredit komersial skala besar memiliki karakteristik kompleks dengan struktur debitur yang sering melibatkan grup usaha, multi-fasilitas, serta jaminan lintas entitas. Dalam kondisi tertentu, debitur dapat mengalami tekanan finansial yang berujung pada penurunan kualitas kredit.
Untuk menjaga keberlanjutan usaha debitur sekaligus melindungi kepentingan kreditur, diperlukan pendekatan corporate workout yang terstruktur secara hukum, sistematis, dan terukur. Corporate workout tidak hanya berfokus pada restrukturisasi keuangan, tetapi juga pada penyusunan dokumen hukum yang kuat agar kesepakatan dapat dieksekusi secara efektif dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Objectives
- Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan prinsip corporate workout dalam restrukturisasi kredit komersial.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang skema restrukturisasi yang feasible secara hukum dan bisnis.
- Membekali peserta dengan keterampilan penyusunan dokumen hukum restrukturisasi kredit yang komprehensif dan enforceable.
- Mengidentifikasi risiko hukum dalam proses negosiasi dan implementasi restrukturisasi kredit.
- Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko sengketa melalui struktur perjanjian yang tepat dan strategis.
Course outline
A. Konsep Dasar Corporate Workout
Definisi dan ruang lingkup corporate workout
Perbedaan restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, dan haircut
Prinsip dasar penyelamatan kredit bermasalah
B. Kerangka Hukum Restrukturisasi Kredit
Regulasi perbankan terkait restrukturisasi kredit
Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan (compliance framework)
Peran kreditur dalam restrukturisasi multi-fasilitas
C. Struktur Transaksi dan Skema Workout
Debt rescheduling dan reconditioning
Debt restructuring dan debt conversion (equity swap)
Refinancing dan bridging facility
Skema restrukturisasi grup usaha (corporate group restructuring)
D. Penyusunan Dokumen Hukum Restrukturisasi
Amendment Agreement dan Restructuring Agreement
Intercreditor Agreement
Security Agreement dan pengikatan jaminan tambahan
Waiver, consent, dan standstill agreement
E. Negosiasi dan Mitigasi Risiko Hukum
Teknik negosiasi dalam corporate workout
Identifikasi risiko default lanjutan
Klausul perlindungan kreditur (covenant, event of default, cross default)
Strategi penyelesaian sengketa
F. Best Practices Implementasi Workout
Struktur governance dalam proses restrukturisasi
Dokumentasi dan audit trail
Koordinasi antar kreditur dan stakeholder
Participants
- Legal Division
- Corporate Legal Division
- Credit Legal Division
- Litigation & Dispute Resolution Division
- Debt Restructuring Division
- Loan Workout Division
- Special Asset Management (SAM)
- Remedial & Recovery Division
- Asset Resolution Division
- Non-Performing Loan (NPL) Management
- Corporate Recovery Unit
- Commercial Recovery Unit
- Credit Risk Management
- Credit Review Division
- Credit Monitoring Division
- Corporate Credit Division
- Commercial Credit Division
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- SME Banking
- Business Banking
- Relationship Manager
- Compliance
- Internal Audit
- Governance Division
- Corporate Secretary
- Regulatory Affairs Division
- Prudential Banking Division
- Finance & Accounting
- Financial Restructuring Division
- Recovery Strategy Division
- Collateral Management Division
- Valuation & Appraisal Division
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Branch Manager
- Area Manager
- Regional Office
- Senior Management
- Workout & Recovery Committee
- Credit Policy Division
- Loan Review Division
- Asset Quality Management Division
- Credit Quality Assurance Division
- Banking Operations
- Distressed Asset Management Division
- Restructuring Negotiation Team
- Legal Recovery Team
- Insolvency & Bankruptcy Handling Team
- Corporate Lending Division
- Commercial Lending Division
- Project Finance Division
- Syndicated Loan Division
- Structured Finance Division
- Documentation & Legal Administration Division
- Recovery Monitoring & Control Division
- Problem Loan Management Division
- Financial Institution Recovery Division
- Credit Approval Committee Secretariat
- Business Continuity Management
- Corporate Governance Division
- Mergers & Acquisitions (M&A) Legal Team
- Contract Management Division
- Security Documentation Team
- Loan Documentation Division
- Transaction Legal Support Division
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
