Rekayasa Finansial dalam Restrukturisasi Kredit Bermasalah
Rekayasa Finansial dalam Restrukturisasi Kredit Bermasalah
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan rekayasa finansial (financial engineering) dalam proses restrukturisasi kredit bermasalah di sektor perbankan. Dalam kondisi tekanan kualitas aset dan meningkatnya risiko gagal bayar debitur, bank dituntut mampu merancang skema restrukturisasi yang kreatif, terukur, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan regulator. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai strategi restrukturisasi berbasis rekayasa finansial untuk meningkatkan kemampuan bayar debitur, menjaga keberlangsungan usaha, dan meminimalkan potensi kerugian bank.
Selain membahas konsep dan teknik restrukturisasi, pelatihan ini juga mengupas analisis cash flow, skema penjadwalan ulang, konversi kewajiban, optimalisasi struktur pembiayaan, hingga strategi mitigasi risiko hukum dan risiko kredit. Materi disusun secara aplikatif dengan pendekatan studi kasus, simulasi restrukturisasi, dan analisis skenario agar peserta mampu menyusun solusi restrukturisasi kredit yang efektif, prudent, dan berorientasi pada pemulihan kualitas aset bank.
Objectives
- Memahami konsep rekayasa finansial dan penerapannya dalam restrukturisasi kredit bermasalah perbankan.
- Menguasai teknik analisis kondisi keuangan debitur sebagai dasar penyusunan skema restrukturisasi kredit.
- Meningkatkan kemampuan dalam merancang struktur restrukturisasi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan bayar debitur.
- Memahami strategi optimalisasi cash flow dan perbaikan struktur kewajiban debitur melalui pendekatan finansial yang terukur.
- Mengidentifikasi risiko kredit, risiko hukum, dan risiko operasional dalam implementasi restrukturisasi kredit bermasalah.
- Mengembangkan kemampuan penyusunan mitigasi risiko dan pengendalian internal dalam restrukturisasi kredit.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan melalui studi kasus dan simulasi rekayasa finansial restrukturisasi kredit
Course outline
1. Konsep Dasar Restrukturisasi Kredit Bermasalah
- Pengertian kredit bermasalah
- Faktor penyebab kredit bermasalah
- Dampak NPL terhadap kesehatan bank
- Prinsip dasar restrukturisasi kredit
- Tujuan restrukturisasi kredit bermasalah
- Restrukturisasi sebagai strategi penyelamatan aset
- Kriteria debitur yang layak direstrukturisasi
- Pendekatan preventif dan kuratif
- Hubungan restrukturisasi dengan manajemen risiko
- Peran restrukturisasi dalam pemulihan kualitas kredit
2. Konsep Rekayasa Finansial dalam Restrukturisasi
- Pengertian rekayasa finansial (financial engineering)
- Tujuan rekayasa finansial dalam restrukturisasi
- Prinsip optimalisasi struktur pembiayaan
- Strategi pengelolaan cash flow debitur
- Rekonstruksi struktur kewajiban
- Pengaturan ulang skema pembayaran
- Optimalisasi tenor dan pricing kredit
- Strategi peningkatan kemampuan bayar
- Integrasi aspek bisnis dan finansial
- Financial restructuring vs operational restructuring
3. Analisis Keuangan Debitur
- Analisis laporan keuangan debitur
- Analisis cash flow operasional
- Analisis profitabilitas dan likuiditas
- Analisis leverage dan solvabilitas
- Penilaian kemampuan bayar debitur
- Analisis sensitivitas usaha
- Stress testing kondisi keuangan
- Identifikasi sumber masalah keuangan
- Analisis prospek usaha debitur
- Evaluasi viability bisnis debitur
4. Teknik Rekayasa Finansial Restrukturisasi Kredit
- Rescheduling kewajiban kredit
- Reconditioning fasilitas kredit
- Restructuring struktur pembiayaan
- Kapitalisasi tunggakan bunga
- Penurunan suku bunga kredit
- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Grace period pembayaran pokok
- Konversi utang menjadi penyertaan
- Debt to equity swap
- Skema balloon payment dan step up installment
5. Penyusunan Skema Restrukturisasi Kredit
- Penentuan strategi restrukturisasi
- Penyesuaian struktur pembayaran
- Simulasi skenario pembayaran debitur
- Penentuan covenant kredit
- Penyusunan cash flow projection
- Analisis kemampuan pembayaran baru
- Penentuan struktur agunan tambahan
- Kombinasi beberapa skema restrukturisasi
- Exit strategy restrukturisasi
- Monitoring action plan debitur
6. Analisis Risiko dalam Rekayasa Finansial
- Risiko gagal restrukturisasi
- Risiko likuiditas bank
- Risiko hukum restrukturisasi
- Risiko operasional dan administrasi
- Risiko reputasi bank
- Risiko moral hazard debitur
- Risiko manipulasi laporan keuangan
- Risiko penurunan nilai agunan
- Risiko ketidakpatuhan regulator
- Mitigasi risiko restrukturisasi kredit
7. Aspek Hukum dan Kepatuhan Restrukturisasi
- Prinsip prudential banking
- Regulasi restrukturisasi kredit perbankan
- Legalitas perubahan perjanjian kredit
- Dokumentasi restrukturisasi kredit
- Tanggung jawab pejabat pemutus kredit
- Risiko penyalahgunaan wewenang
- Prinsip kehati-hatian dan itikad baik
- Penguatan compliance dan legal review
- Audit trail keputusan restrukturisasi
- Strategi perlindungan hukum bank
8. Monitoring dan Evaluasi Pascarestrukturisasi
- Monitoring performa pembayaran debitur
- Evaluasi efektivitas restrukturisasi
- Early warning system kredit bermasalah
- Pengawasan covenant kredit
- Review berkala kondisi usaha debitur
- Penilaian kualitas aset pascarestrukturisasi
- Strategi penanganan restrukturisasi gagal
- Recovery management kredit bermasalah
- Pelaporan restrukturisasi kepada regulator
- Penyusunan corrective action plan
9. Studi Kasus dan Simulasi Praktik
- Studi kasus restrukturisasi kredit korporasi
- Studi kasus restrukturisasi UMKM
- Simulasi analisis cash flow debitur
- Simulasi penyusunan skema restrukturisasi
- Simulasi komite kredit restrukturisasi
- Analisis kegagalan restrukturisasi kredit
- Evaluasi mitigasi risiko restrukturisasi
- Simulasi penyusunan memorandum restrukturisasi
- Lessons learned restrukturisasi kredit bermasalah
- Best practice financial engineering perbankan
Participants
- Credit
- Finance
- Banking
- Risk Management
- Treasury & Invesment
- Audit Internal
- Compliance & APUPPT
- Law
- Leadership Program
- Perencanaan & Pengembangan
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
