Green Treasury Transformation: Mengoptimalkan Portofolio Investasi Bank Melalui Green Bonds, Sukuk Hijau, dan ESG Linked Instruments
Green Treasury Transformation: Mengoptimalkan Portofolio Investasi Bank Melalui Green Bonds, Sukuk Hijau, dan ESG Linked Instruments
Description
Transformasi menuju ekonomi hijau mendorong sektor perbankan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan likuiditas dan portofolio investasinya. Perubahan regulasi global, meningkatnya tuntutan investor terhadap praktik keberlanjutan, serta komitmen pemerintah terhadap target net zero emission menjadikan instrumen keuangan berkelanjutan sebagai bagian penting dari strategi treasury modern.
Dalam konteks ini, treasury bank tidak lagi hanya berfokus pada profitabilitas dan manajemen risiko tradisional, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Instrumen seperti green bonds, sukuk hijau, sustainability-linked bonds, dan ESG-linked instruments menawarkan peluang diversifikasi portofolio sekaligus mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan.
Objectives
- Memahami konsep dasar green finance dan sustainable treasury dalam industri perbankan.
- Menjelaskan karakteristik dan mekanisme green bonds, sukuk hijau, dan ESG-linked instruments.
- Memahami regulasi nasional dan internasional terkait instrumen keuangan berkelanjutan.
- Menganalisis risiko, return, dan dampak ESG dalam portofolio investasi treasury bank.
- Mengembangkan strategi diversifikasi portofolio menggunakan instrumen investasi hijau.
- Mengidentifikasi peluang investasi berkelanjutan yang sesuai dengan profil risiko bank.
- Memahami proses penerbitan, pelaporan, dan monitoring instrumen green finance.
- Mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam kebijakan dan pengelolaan treasury bank.
- Mengkaji studi kasus implementasi green treasury pada bank nasional maupun global.
- Menyusun roadmap transformasi treasury menuju sustainable finance framework.
Course outline
1. Fundamental Green Finance dan Sustainable Treasury
- Konsep sustainable finance dan green economy
- Peran treasury dalam transformasi keuangan hijau
- Tren global ESG dan sustainable investment
- Green taxonomy dan sustainable banking
2. Green Bonds dan Instrumen Pendapatan Tetap Berkelanjutan
- Pengertian dan karakteristik green bonds
- Green Bond Principles (GBP)
- Struktur dan mekanisme penerbitan
- Penilaian proyek hijau dan use of proceeds
- Risiko dan manfaat investasi green bonds
3. Sukuk Hijau (Green Sukuk)
- Konsep dasar sukuk dan keuangan syariah berkelanjutan
- Struktur green sukuk
- Perbedaan green bond dan green sukuk
- Studi penerbitan sovereign green sukuk
- Peluang investasi green sukuk bagi bank
4. ESG Linked Instruments
- Sustainability-linked bonds dan loans
- ESG-linked derivatives dan structured products
- KPI dan sustainability performance targets (SPT)
- Mekanisme insentif dan penalti ESG
- Integrasi ESG scoring dalam investasi treasury
5. Regulasi dan Standar Internasional
- Regulasi OJK terkait sustainable finance
- ASEAN Green Bond Standards
- ICMA Green Bond Principles
- Climate risk disclosure dan TCFD
- Perkembangan IFRS Sustainability Disclosure
6. Strategi Pengelolaan Portofolio Treasury Hijau
- Asset allocation berbasis ESG
- Diversifikasi portofolio green assets
- Risk-return analysis instrumen hijau
- Climate risk dan stress testing
- Integrasi ESG dalam ALM (Asset Liability Management)
7. Pengukuran Kinerja dan Pelaporan ESG
- ESG performance measurement
- Impact reporting dan sustainability reporting
- Carbon accounting dalam portofolio investasi
- Green portfolio dashboard dan KPI treasury
- Audit dan assurance instrumen hijau
8. Studi Kasus dan Best Practice
- Implementasi green treasury pada bank global
- Studi kasus bank di Indonesia
- Analisis keberhasilan dan tantangan
- Simulasi penyusunan strategi green investment portfolio
9. Workshop dan Simulasi
- Simulasi evaluasi green bonds dan sukuk hijau
- Penyusunan strategi investasi treasury berkelanjutan
- Analisis ESG scoring dan climate risk
- Penyusunan roadmap Green Treasury Transformation
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Treasury Investment
- Divisi Risk Management
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi ESG & Sustainability
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Investment Banking
- Divisi Strategic Planning
- Divisi Finance & Accounting
- Divisi Asset Liability Management
- Divisi Compliance & AML
- Divisi Research & Economic Analysis
- Divisi Product Development
- Divisi Governance, Risk & Compliance
- Divisi Institutional Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
