Dynamic Rolling Forecast untuk Transformasi RBB Bank
Dynamic Rolling Forecast untuk Transformasi RBB Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengimplementasikan Dynamic Rolling Forecast sebagai pendekatan modern dalam transformasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dari model perencanaan statis menjadi perencanaan strategis yang lebih adaptif dan real-time. Fokus utama pelatihan adalah bagaimana bank dapat meningkatkan akurasi proyeksi bisnis, fleksibilitas perencanaan, serta respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi.
Melalui pendekatan yang praktis dan berbasis data, peserta akan mempelajari konsep rolling forecast, integrasi data keuangan dan non-keuangan, serta penerapan model perencanaan berbasis skenario. Pelatihan ini juga menekankan bagaimana transformasi ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen, memperkuat perencanaan strategis, dan mendukung ketahanan bisnis bank dalam lingkungan yang dinamis.
Objectives
- Memahami konsep Dynamic Rolling Forecast dan perbedaannya dengan model RBB tradisional yang bersifat statis.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan bisnis bank yang lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis data real-time.
- Memahami integrasi data keuangan dan non-keuangan dalam proses perencanaan strategis bank.
- Mengembangkan kemampuan dalam membangun skenario bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- Meningkatkan kompetensi dalam melakukan forecasting berkelanjutan untuk mendukung evaluasi kinerja bank secara periodik.
- Memahami peran rolling forecast dalam memperkuat manajemen risiko dan ketahanan bisnis bank.
- Membangun sistem perencanaan bisnis yang dinamis, responsif, dan selaras dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar.
Course outline
1. Konsep Dasar Dynamic Rolling Forecast
- Definisi rolling forecast dalam perbankan
- Perbedaan model statis dan dinamis
- Tujuan transformasi perencanaan bisnis
- Prinsip continuous planning
- Karakteristik forecasting real-time
- Manfaat rolling forecast bagi bank
- Tantangan implementasi di industri perbankan
- Evolusi sistem perencanaan bisnis
2. Transformasi RBB dari Statis ke Dinamis
- Konsep Rencana Bisnis Bank (RBB)
- Kelemahan pendekatan perencanaan statis
- Kebutuhan adaptasi terhadap volatilitas pasar
- Framework transformasi RBB
- Peran data dalam perencanaan modern
- Perubahan mindset perencanaan bisnis
- Integrasi strategi dan operasional
- Roadmap transformasi RBB
3. Data Driven Planning dalam Rolling Forecast
- Peran data dalam forecasting modern
- Integrasi data keuangan dan operasional
- Data quality dan data governance
- Real-time data processing
- Sumber data internal dan eksternal
- Validasi dan konsistensi data
- Penggunaan data historis untuk prediksi
- Data analytics dalam perencanaan bisnis
4. Metodologi Rolling Forecast
- Siklus perencanaan rolling forecast
- Horizon perencanaan dinamis
- Update forecast secara berkala
- Teknik forecasting kuantitatif dan kualitatif
- Driver-based forecasting
- Top-down dan bottom-up approach
- Scenario-based forecasting
- Evaluasi akurasi forecast
5. Scenario Planning dan Stress Testing Bisnis
- Konsep scenario planning
- Penyusunan baseline, optimistic, dan pessimistic scenario
- Dampak makroekonomi terhadap bisnis bank
- Integrasi stress testing dalam forecast
- Analisis sensitivitas bisnis
- Simulasi kondisi ekstrem pasar
- Respons strategi terhadap perubahan skenario
- Evaluasi ketahanan model bisnis
6. Integrasi Rolling Forecast dengan Manajemen Keuangan
- Hubungan forecasting dengan budgeting
- Dynamic budgeting vs static budgeting
- Proyeksi pendapatan dan biaya
- Forecasting neraca bank
- Cash flow projection
- Profitability analysis berbasis forecast
- Pengendalian biaya berbasis data
- Optimalisasi kinerja keuangan
7. Peran Rolling Forecast dalam Manajemen Risiko
- Identifikasi risiko berbasis forecast
- Early warning system bisnis
- Integrasi risiko kredit, pasar, dan likuiditas
- Dampak volatilitas terhadap proyeksi
- Risk-adjusted planning
- Penguatan risk appetite framework
- Monitoring risiko secara berkelanjutan
- Strategi mitigasi berbasis forecast
- 8. Teknologi Pendukung Dynamic Forecasting
- Sistem enterprise performance management
- Business intelligence dalam forecasting
- Dashboard real-time perencanaan
- Data visualization untuk analisis bisnis
- AI dan machine learning dalam prediksi
- Automasi proses forecasting
- Cloud-based planning system
- Integrasi sistem core banking
9. Governance dan Proses Perencanaan
- Peran manajemen dalam rolling forecast
- Struktur governance perencanaan bisnis
- Koordinasi antar unit bisnis
- Pengendalian kualitas forecast
- Review dan approval proses perencanaan
- Accountability dalam forecasting
- Audit proses perencanaan
- Continuous improvement framework
10. Implementasi Rolling Forecast di Bank
- Tahapan implementasi sistem rolling forecast
- Change management organisasi
- Penguatan kompetensi SDM
- Integrasi sistem dan proses bisnis
- Hambatan implementasi dan solusinya
- Best practice implementasi di perbankan
- Monitoring efektivitas sistem
- Sustainability sistem perencanaan dinamis
11. Pengambilan Keputusan Berbasis Forecast
- Peran forecast dalam strategic decision making
- Analisis gap antara target dan realisasi
- Re-alignment strategi bisnis
- Respons cepat terhadap perubahan pasar
- Optimasi alokasi sumber daya
- Pengukuran kinerja berbasis forecast
- Penguatan competitive advantage
- Decision support system
12. Studi Kasus dan Simulasi
- Studi kasus transformasi RBB di bank
- Simulasi penyusunan rolling forecast
- Workshop scenario planning
- Analisis deviasi forecast vs realisasi
- Simulasi respons terhadap shock ekonomi
- Penyusunan model forecasting sederhana
- Evaluasi hasil implementasi
- Presentasi strategi dynamic planning bank
Participants
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Banking
- Risk Management
- Leadership Program
- Treasury & Invesment
- Audit Internal
- Information Technology
- Corporate Secretary & Humas
- Credit
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
