Analisis Kredit Korporasi & Sindikasi
Analisis Kredit Korporasi & Sindikasi
Description
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi analis kredit, account officer, risk officer, dan pejabat pembiayaan bank dalam melakukan analisis kredit korporasi secara komprehensif serta memahami struktur dan mekanisme pembiayaan sindikasi. Peserta akan dibekali pendekatan analitis berbasis risiko yang mencakup analisis laporan keuangan mendalam, evaluasi model bisnis, mitigasi risiko kredit, hingga penilaian kelayakan proyek dan struktur pembiayaan kompleks.
Selain itu, pelatihan ini membahas secara sistematis proses kredit sindikasi mulai dari perencanaan, pembentukan struktur, peran masing-masing pihak dalam sindikasi, penyusunan term sheet dan perjanjian kredit, hingga monitoring dan restrukturisasi. Dengan pendekatan studi kasus dan simulasi analisis, peserta akan mampu menghasilkan rekomendasi kredit yang prudent, terukur, dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko perbankan serta regulasi yang berlaku.
Objectives
- Memahami kerangka kerja analisis kredit korporasi berbasis risiko secara menyeluruh
- Mampu menganalisis laporan keuangan dan arus kas korporasi secara mendalam
- Mengidentifikasi dan mengukur berbagai risiko dalam pembiayaan korporasi
- Memahami struktur, mekanisme, dan dokumentasi kredit sindikasi
- Mampu menyusun rekomendasi kredit dan mitigasi risiko secara komprehensif
- Meningkatkan kualitas monitoring dan pengelolaan portofolio kredit korporasi
Course outline
1. Fundamental Kredit Korporasi
- Konsep dasar kredit korporasi dan karakteristiknya dibanding kredit ritel/komersial
- Prinsip 5C dan 7P dalam konteks korporasi
- Risk-based lending dan risk appetite bank
- Siklus hidup kredit korporasi (origination, approval, monitoring, exit)
- Regulasi dan kebijakan internal bank terkait kredit korporasi
2. Analisis Model Bisnis dan Industri
- Analisis model bisnis (value proposition, revenue driver, cost structure)
- Analisis industri (struktur pasar, persaingan, barrier to entry)
- Analisis siklus industri dan sensitivitas terhadap kondisi makroekonomi
- Identifikasi faktor kunci keberhasilan (Key Success Factors)
- Analisis risiko eksternal: ekonomi, politik, regulasi, teknologi
3. Analisis Laporan Keuangan Mendalam
- Kualitas laporan keuangan dan rekonsiliasi data
- Analisis neraca (struktur aset, leverage, kualitas modal kerja)
- Analisis laba rugi (profitability, margin analysis, cost behavior)
- Analisis arus kas (operating, investing, financing cash flow)
- Normalisasi laporan keuangan dan identifikasi one-off items
4. Analisis Rasio dan Proyeksi Keuangan
- Rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Interest Coverage Ratio (ICR)
- Leverage ratio dan covenant analysis
- Proyeksi arus kas dan financial modeling dasar
- Sensitivity analysis dan stress testing terhadap skenario negatif
5. Analisis Struktur Pembiayaan
- Struktur fasilitas kredit (term loan, revolving, bridging loan)
- Penentuan tenor, grace period, repayment schedule
- Pricing kredit (cost of fund, risk premium, spread)
- Analisis agunan dan mitigasi risiko
- Financial covenant dan negative covenant
6. Manajemen Risiko Kredit Korporasi
- Identifikasi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional
- Risk rating dan credit scoring internal bank
- Early warning signal dan watchlist management
- Strategi mitigasi risiko dan credit enhancement
- Teknik restrukturisasi kredit korporasi
7. Konsep dan Struktur Kredit Sindikasi
- Definisi dan tujuan kredit sindikasi
- Perbedaan bilateral loan dan syndicated loan
- Struktur umum sindikasi (club deal vs fully syndicated)
- Peran lead arranger, participant, agent bank
- Tahapan proses sindikasi dari mandate hingga closing
8. Dokumentasi dan Legal Aspek Sindikasi
- Penyusunan term sheet dan information memorandum
- Struktur perjanjian kredit sindikasi
- Intercreditor agreement dan security sharing
- Representations, warranties, dan event of default
- Aspek hukum dan kepatuhan dalam sindikasi
9. Monitoring dan Pengelolaan Kredit Sindikasi
- Mekanisme pelaporan dan komunikasi antar bank peserta
- Monitoring covenant dan compliance
- Penanganan pelanggaran covenant
- Secondary loan trading dan exit strategy
- Penanganan kredit bermasalah dalam sindikasi
10. Studi Kasus dan Simulasi Komprehensif
- Analisis kasus kredit korporasi skala besar
- Penyusunan memo analisis kredit (credit proposal)
- Simulasi pembentukan struktur sindikasi
- Evaluasi risiko dan rekomendasi komite kredit
- Diskusi dan pembahasan best practice perbankan
Participants
- Credit
- Risk Management
- Finance, Accounting & Tax
- Treasury & Invesment
- Compliance & APUPPT
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
