Mergers and Acquisitions dan Strategic Partnerships di Perbankan Deskripsi Pelatihan
Mergers and Acquisitions dan Strategic Partnerships di Perbankan Deskripsi Pelatihan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional perbankan dengan pemahaman komprehensif mengenai strategi merger dan akuisisi (M&A) serta kemitraan strategis dalam industri keuangan. Peserta akan mempelajari proses end-to-end mulai dari identifikasi peluang, valuasi, due diligence, hingga integrasi pasca transaksi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi.
Selain itu, pelatihan ini menekankan pentingnya strategic partnerships sebagai alternatif pertumbuhan, termasuk kolaborasi dengan fintech, institusi keuangan, dan ekosistem digital. Peserta akan mampu mengevaluasi peluang kemitraan, mengelola risiko, serta menyusun strategi yang sinergis untuk memperkuat posisi kompetitif bank di pasar yang dinamis.
Objectives
- Memahami konsep dan strategi M&A di industri perbankan
- Mengidentifikasi peluang merger, akuisisi, dan kemitraan strategis
- Menguasai teknik valuasi dan analisis kelayakan transaksi
- Memahami proses due diligence secara menyeluruh
- Mengelola risiko hukum, keuangan, dan operasional dalam M&A
- Mengembangkan strategi kemitraan dengan fintech dan pihak ketiga
- Menyusun struktur transaksi dan negosiasi yang efektif
- Mengelola integrasi pasca merger atau kemitraan
- Menyusun roadmap pertumbuhan melalui M&A dan strategic partnerships
Course outline
1. Konsep M&A di Perbankan
- Definisi merger, akuisisi, dan konsolidasi
- Tujuan strategis: ekspansi, efisiensi, dan sinergi
- Tren M&A di industri perbankan
2. Identifikasi Peluang M&A dan Kemitraan
- Screening target dan market opportunity
- Analisis kesesuaian strategis (strategic fit)
- Evaluasi potensi sinergi bisnis dan teknologi
3. Teknik Valuasi dan Analisis Kelayakan
- Metode valuasi: DCF, comparable company, precedent transactions
- Analisis finansial dan proyeksi kinerja
- Penilaian risiko dan return investasi
4. Proses Due Diligence
- Financial, legal, operational, dan IT due diligence
- Identifikasi risiko tersembunyi dan kewajiban
- Validasi asumsi dan data target
5. Manajemen Risiko dalam M&A
- Risiko integrasi, budaya organisasi, dan operasional
- Risiko regulasi dan kepatuhan
- Strategi mitigasi risiko transaksi
6. Strategic Partnerships di Perbankan
- Model kemitraan: joint venture, outsourcing, fintech collaboration
- Open banking dan API ecosystem
- Manfaat dan tantangan kolaborasi strategis
7. Struktur Transaksi dan Negosiasi
- Deal structuring dan skema pembiayaan
- Teknik negosiasi dan win-win solution
- Penyusunan perjanjian dan kontrak
8. Integrasi Pasca M&A dan Kemitraan
- Post-merger integration (PMI) strategy
- Integrasi sistem, proses, dan budaya
- Monitoring sinergi dan pencapaian target
9. Roadmap Pertumbuhan Strategis
- Perencanaan jangka panjang berbasis M&A dan partnership
- Pipeline deal dan evaluasi peluang berkelanjutan
- Continuous improvement dan value creation strategy
Participants
- Corporate Strategy / Perencanaan Strategis
- Business Development
- Investment Banking
- Corporate Finance
- Legal / Hukum
- Compliance
- Risk Management
- Corporate Secretary
- Treasury
- Manajemen Eksekutif / Leadership
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
