Strukturisasi Fasilitas Kredit dan Sindikasi Bank: Merancang skema kredit yang tepat (kredit modal kerja, kredit investasi, atau sindikasi) sesuai dengan pola bisnis dan cash conversion cycle debitur.

Scheduled 27 - 28 Juli 2026 Malang

Registration

Strukturisasi Fasilitas Kredit dan Sindikasi Bank: Merancang skema kredit yang tepat (kredit modal kerja, kredit investasi, atau sindikasi) sesuai dengan pola bisnis dan cash conversion cycle debitur.

27 - 28 Juli 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Description

Strukturisasi fasilitas kredit merupakan proses strategis dalam pembiayaan yang bertujuan menyelaraskan kebutuhan pendanaan debitur dengan kapasitas pembayaran, profil risiko, dan karakteristik model bisnisnya. Struktur kredit yang tepat tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan pembiayaan, tetapi juga menjaga kualitas aset bank, mengoptimalkan profitabilitas, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Dalam pembiayaan korporasi dan proyek berskala besar, kebutuhan pendanaan sering kali melampaui batas eksposur atau kapasitas pembiayaan satu bank. Oleh karena itu, skema kredit sindikasi menjadi alternatif yang memungkinkan pembagian risiko, peningkatan kapasitas pembiayaan, serta kolaborasi antarbank dalam mendukung proyek-proyek strategis.

Pelatihan Strukturisasi Fasilitas Kredit dan Sindikasi Bank dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan merancang struktur fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan bisnis debitur, siklus operasi (cash conversion cycle), pola arus kas, serta tujuan penggunaan dana. Peserta juga akan mempelajari konsep, mekanisme, dan praktik terbaik dalam penyusunan pembiayaan sindikasi, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi dan pengelolaannya.

Objectives

Memahami konsep dan prinsip strukturisasi fasilitas kredit sesuai karakteristik usaha dan kebutuhan pembiayaan debitur.
Menganalisis model bisnis, siklus operasi, dan cash conversion cycle sebagai dasar penentuan jenis dan struktur fasilitas kredit.
Menentukan kombinasi fasilitas pembiayaan, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan debitur.
Menyusun struktur kredit yang mencakup plafon, tenor, jadwal pembayaran, harga (pricing), agunan, dan covenant berdasarkan analisis risiko.
Memahami mekanisme, peran para pihak, dan tahapan pelaksanaan kredit sindikasi.
Menyusun rekomendasi struktur pembiayaan yang seimbang antara kebutuhan bisnis debitur, mitigasi risiko, dan kepentingan bank

Course outline

1. Fundamental Strukturisasi Fasilitas Kredit

Konsep strukturisasi kredit
Hubungan antara kebutuhan pembiayaan, profil risiko, dan struktur fasilitas
Prinsip kehati-hatian dalam penyusunan fasilitas kredit
Jenis-jenis fasilitas pembiayaan perbankan

2. Analisis Model Bisnis dan Cash Conversion Cycle

Memahami model bisnis debitur
Analisis siklus operasi dan siklus kas (cash conversion cycle)
Identifikasi kebutuhan modal kerja dan investasi
Analisis pola arus kas sebagai dasar strukturisasi kredit

3. Perancangan Struktur Fasilitas Kredit

Struktur kredit modal kerja
Struktur kredit investasi
Kombinasi berbagai fasilitas kredit (multi-facility financing)
Penentuan plafon, tenor, grace period, jadwal pembayaran, dan mekanisme pencairan
Penetapan pricing, agunan, dan financial covenant

4. Kredit Sindikasi

Konsep dan manfaat kredit sindikasi
Kondisi yang memerlukan pembiayaan sindikasi
Peran Mandated Lead Arranger (MLA), agen fasilitas, agen jaminan, dan peserta sindikasi
Tahapan proses sindikasi, mulai dari pembentukan hingga penutupan transaksi
Pembagian risiko, hak, dan kewajiban antarbank peserta

5. Manajemen Risiko dalam Strukturisasi Kredit