Dynamic Agile Forecasting: Transforming the Annual Budgeting Process into Continuous Rolling Plans
Dynamic Agile Forecasting: Transforming the Annual Budgeting Process into Continuous Rolling Plans
Description
Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta perubahan perilaku nasabah menuntut perbankan untuk memiliki proses perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif. Pendekatan anggaran tahunan konvensional sering kali kurang mampu merespons perubahan bisnis yang terjadi secara cepat, sehingga diperlukan metode perencanaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.
Dynamic Agile Forecasting merupakan pendekatan modern yang mengubah proses budgeting dari siklus tahunan yang statis menjadi rolling forecast yang dinamis, berkelanjutan, dan berbasis data. Dengan pendekatan ini, bank dapat melakukan pembaruan proyeksi secara berkala, meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai kondisi bisnis terkini.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam membangun sistem forecasting yang agile, mengintegrasikan data bisnis secara real-time, serta mengembangkan proses perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan usaha.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep Agile Forecasting dan Rolling Forecast dalam industri perbankan.
- Mengidentifikasi keterbatasan metode budgeting tradisional dan peluang transformasinya.
- Menyusun model forecasting yang dinamis dan berkelanjutan.
- Meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan, biaya, dan kinerja bisnis.
- Mengintegrasikan data analytics dalam proses perencanaan dan forecasting.
- Mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif.
- Menyusun roadmap implementasi rolling forecast di lingkungan organisasi.
Course outline
1. The Future of Budgeting and Forecasting
- Evolusi proses budgeting dan forecasting
- Tantangan budgeting tahunan dalam lingkungan bisnis yang dinamis
- Konsep Agile Planning dan Rolling Forecast
- Best practices perencanaan modern di industri perbankan
2. Understanding Dynamic Agile Forecasting
- Prinsip-prinsip agile forecasting
- Continuous planning framework
- Forecasting cycle management
- Peran forecasting dalam strategi bisnis
3. Designing a Rolling Forecast Framework
- Struktur dan desain rolling forecast
- Penentuan forecasting horizon
- Frekuensi pembaruan proyeksi
- Integrasi dengan business planning
4. Driver-Based Forecasting Methodology
- Identifikasi key business drivers
- Revenue forecasting model
- Cost forecasting model
- Scenario-based forecasting
5. Data Analytics and Forecasting Technology
- Pemanfaatan business intelligence
- Dashboard forecasting dan monitoring
- Predictive analytics untuk forecasting
- Otomatisasi proses forecasting
6. Scenario Planning and Sensitivity Analysis
- Pengembangan skenario bisnis
- Stress testing terhadap proyeksi
- Sensitivity analysis
- Early warning indicators
7. Strategic Resource Allocation
- Pengalokasian sumber daya berbasis forecast
- Prioritisasi investasi dan anggaran
- Dynamic capital allocation
- Resource optimization strategy
8. Governance and Performance Management
- Tata kelola forecasting yang efektif
- Peran unit bisnis dan keuangan
- Monitoring forecast accuracy
- Performance review process
9. Change Management for Forecasting Transformation
- Transformasi budaya perencanaan
- Stakeholder engagement
- Membangun organisasi yang agile
- Mengelola resistensi terhadap perubahan
10. Case Study and Practical Workshop
- Studi kasus implementasi rolling forecast di sektor perbankan
- Simulasi penyusunan forecast dinamis
- Analisis perbedaan budget vs forecast
- Penyusunan roadmap implementasi Agile Forecasting
Participants
- Finance & Accounting
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Budgeting & Planning Team
- Strategic Planning
- Corporate Strategy
- Business Performance Management
- Enterprise Performance Management
- Finance Transformation Team
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Digital Transformation
- Risk Management
- Treasury
- Corporate Banking
- Digital Banking
- CFO Office
- Senior Management
- Management Reporting Team
- Process Improvement Team
- Financial Control Division
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
