Framework Sustainable Treasury: Strategi Penerbitan dan Pengelolaan Portofolio Green Bond/Sukuk di Perbankan
Framework Sustainable Treasury: Strategi Penerbitan dan Pengelolaan Portofolio Green Bond/Sukuk di Perbankan
Description
Transformasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) telah mendorong perbankan untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan treasury, termasuk melalui penerbitan dan investasi pada Green Bond dan Green Sukuk. Instrumen ini tidak hanya menjadi sarana pendanaan yang mendukung proyek ramah lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen likuiditas dan diversifikasi portofolio bank.
Pelatihan ini membahas secara komprehensif framework sustainable treasury yang mencakup strategi penerbitan, strukturisasi, serta pengelolaan portofolio Green Bond dan Green Sukuk di perbankan. Peserta akan memahami aspek regulasi, tata kelola, risk-return profile, hingga mekanisme reporting dan impact measurement dalam sustainable finance. Pendekatan pelatihan menekankan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan, kepatuhan regulasi, dan optimalisasi kinerja portofolio treasury bank
Objectives
- Memahami konsep sustainable finance dan peran treasury dalam implementasi ESG di perbankan.
- Mengidentifikasi karakteristik Green Bond dan Green Sukuk sebagai instrumen keuangan berkelanjutan.
- Memahami kerangka regulasi nasional dan internasional terkait penerbitan instrumen keuangan hijau.
- Menganalisis strategi penerbitan Green Bond/Sukuk dari perspektif bank sebagai issuer.
- Menguasai strategi pengelolaan portofolio Green Bond/Sukuk dalam treasury bank.
- Memahami mekanisme evaluasi dampak (impact assessment) dari investasi berkelanjutan.
- Mampu menyusun framework sustainable treasury yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan ALM bank
Course outline
1. Konsep Sustainable Finance dan Peran Treasury Perbankan
- Prinsip ESG dalam industri keuangan.
- Peran treasury dalam transisi menuju ekonomi hijau.
- Konsep sustainable treasury framework.
- Integrasi ESG dalam strategi investasi bank.
2. Green Bond dan Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan
- Definisi dan karakteristik Green Bond.
- Struktur dan mekanisme Green Sukuk.
- Kriteria proyek yang memenuhi kategori hijau.
- Perbedaan dengan instrumen konvensional.
3. Kerangka Regulasi dan Standar Sustainable Finance
- Regulasi nasional terkait keuangan berkelanjutan.
- Prinsip Green Bond/Sukuk Principles (ICMA & standar terkait).
- Peran regulator dalam pengembangan pasar hijau.
- Kewajiban pelaporan dan transparansi.
4. Strategi Penerbitan Green Bond/Sukuk oleh Bank
- Identifikasi eligible green projects.
- Strukturisasi penerbitan dan use of proceeds.
- Penentuan tenor, kupon, dan pricing.
- Manajemen investor dan demand pasar.
- Risiko reputasi dalam penerbitan instrumen hijau.
5. Pengelolaan Portofolio Green Bond/Sukuk
- Strategi asset allocation dalam portofolio sustainable treasury.
- Diversifikasi instrumen ESG.
- Evaluasi risk-return profile Green Bond/Sukuk.
- Integrasi dalam ALM dan liquidity management.
6. Manajemen Risiko dalam Sustainable Treasury
- Greenwashing risk dan mitigasinya.
- Risiko pasar dan likuiditas instrumen hijau.
- Risiko regulasi dan perubahan standar ESG.
- Model risk dalam evaluasi sustainability rating.
7. Impact Measurement dan Pelaporan ESG
- Metodologi pengukuran dampak lingkungan dan sosial.
- Key Performance Indicators (KPI) ESG.
- Sustainable reporting framework.
- Transparansi dan disclosure kepada regulator dan investor.
8. Best Practice Sustainable Treasury di Perbankan
- Studi kasus penerbitan Green Bond/Sukuk bank.
- Integrasi ESG dalam governance treasury.
- Strategi penguatan reputasi bank melalui sustainable finance.
- Roadmap pengembangan sustainable treasury framework
Participants
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Perencanaan & Pengembangan
- Accounting & Tax
- Corporate Secretary & Humas
- Leadership Program
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
