Strategi Hukum dalam Aksi Korporasi Bank: Merger, Akuisisi & Spin-Off Unit Usaha
Strategi Hukum dalam Aksi Korporasi Bank: Merger, Akuisisi & Spin-Off Unit Usaha
Description
Industri perbankan nasional dan global berada dalam fase transformasi yang sangat dinamis. Disrupsi teknologi finansial, peningkatan standar tata kelola, konsolidasi industri, serta tuntutan penguatan permodalan mendorong bank untuk melakukan berbagai aksi korporasi strategis. Dalam konteks ini, strategi hukum memegang peran sentral untuk memastikan bahwa setiap langkah korporasi tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga patuh terhadap regulasi dan meminimalkan risiko hukum jangka pendek maupun jangka panjang.
Di Indonesia, dinamika ini semakin terasa sejak kebijakan konsolidasi perbankan yang diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan serta pengawasan sistem pembayaran dan stabilitas moneter oleh Bank Indonesia. Sejumlah aksi besar seperti merger bank syariah milik Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa aksi korporasi bukan sekadar keputusan bisnis, tetapi proses hukum kompleks yang melibatkan berbagai rezim regulasi: hukum perseroan, perbankan, pasar modal (jika terbuka), ketenagakerjaan, perpajakan, hingga persaingan usaha.
Objectives
- Memahami Kerangka Regulasi Aksi Korporasi Perbankan
- Menyusun Strategi Hukum yang Terintegrasi dengan Strategi Bisnis
- Mengidentifikasi dan Memitigasi Risiko Hukum
- Memahami Proses Due Diligence dan Dokumentasi Transaksi
- Mengelola Hubungan dengan Regulator dan Pemangku Kepentingan
- Menganalisis Studi Kasus Aksi Korporasi Perbankan
Course outline
1. Kerangka Hukum Aksi Korporasi Bank
- Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan turunannya
- Regulasi perbankan terkait merger, konsolidasi, dan akuisisi
- Peran dan kewenangan regulator (OJK dan Bank Indonesia)
- Ketentuan persaingan usaha dan notifikasi ke KPPU
- Aspek pasar modal (jika bank merupakan perusahaan terbuka)
2. Strategi Hukum dalam Merger Bank
- Definisi dan jenis merger (horizontal, vertikal, konglomerasi)
- Tahapan prosedural merger bank
- Penyusunan Rancangan Penggabungan
- Perlindungan kreditur, karyawan, dan nasabah
- Isu pengalihan perizinan dan harmonisasi kebijakan internal
- Studi kasus merger perbankan nasional
3. Strategi Hukum dalam Akuisisi Bank
- Akuisisi saham vs akuisisi aset
- Perubahan pengendali (fit and proper test)
- Legal due diligence: ruang lingkup dan metodologi
- Perjanjian jual beli saham (Share Purchase Agreement)
- Representations & warranties serta indemnity
- Penanganan risiko tersembunyi (contingent liabilities)
4. Spin-Off Unit Usaha (Khususnya Unit Usaha Syariah)
- Konsep dan dasar hukum spin-off
- Pemisahan aset dan liabilitas
- Restrukturisasi organisasi dan SDM
- Perizinan entitas baru
- Implikasi perpajakan dan akuntansi
- Tantangan transisi operasional dan kontraktual
5. Legal Due Diligence dalam Aksi Korporasi Bank
- Identifikasi risiko hukum material
- Review perjanjian kredit dan pembiayaan
- Analisis sengketa berjalan (litigation risk assessment)
- Kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang (APU/PPT)
- Penyusunan laporan due diligence dan rekomendasi mitigasi
6. Tata Kelola dan Manajemen Risiko
- Peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam aksi korporasi
- Prinsip fiduciary duty dan business judgment rule
- Manajemen konflik kepentingan
- Strategi komunikasi hukum kepada pemegang saham dan publik
7. Workshop dan Studi Kasus
- Simulasi penyusunan struktur merger bank
- Penyusunan kerangka SPA dalam akuisisi
- Identifikasi risiko dalam skenario spin-off
Diskusi kasus nyata konsolidasi perbankan
Participants
- Divisi Hukum / Legal
- Divisi Strategi & Perencanaan Korporat
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Kepatuhan / Compliance
- Divisi Pengembangan Bisnis / Business Development
- Divisi Sekretariat Perusahaan
- Divisi Investasi & Corporate Finance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
